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理财规划师
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理财规划师
、
个人理财规划师
或
財務顧問
是指从事理财顾问的人,他们从事全方位的
个人理财
服务,为客户提供
投资
、
保险
、
税务
、
退休
和
遗产
规划等方面的建议。
[
1
]
参考文献
^
ISO 22222:2005 –
Personal financial planning – Requirements for personal financial planners
.
ISO
. 21 December 2005
[
2017-03-31
]
. (原始内容
存档
于2016-04-11).