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理財規劃師
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2021年3月14日
)
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標籤。
理財規劃師
、
個人理財規劃師
或
財務顧問
是指從事理財顧問的人,他們從事全方位的
個人理財
服務,為客戶提供
投資
、
保險
、
稅務
、
退休
和
遺產
規劃等方面的建議。
[
1
]
參考文獻
^
ISO 22222:2005 –
Personal financial planning – Requirements for personal financial planners
.
ISO
. 21 December 2005
[
2017-03-31
]
. (原始內容
存檔
於2016-04-11).